股民卡位美國公債ETF!人氣王出爐 最高單月暴增近9成

▲▼美股重挫拉低台股早盤跌逾150點,盤中一度重挫超過190點,盤面一片綠油油。(圖/記者湯興漢攝)

▲升息尾聲外加避險需求,讓美國公債ETF急起直追 。(資料照/記者湯興漢攝)

記者陳依旻/台北報導

升息尾聲外加避險需求,讓美國公債ETF急起直追!據歷史資料顯示,在近4次升息循環結束時布局美國公債,除了債券收益率在相對高檔區外,當市場未來轉向降息時,資本利得空間亦可期待,持有3年平均報酬率有望達到35%,投資人也抓緊時機卡位。

以國泰20年美債ETF(00687B)最受青睞,截至4月底,基金規模單月大增近48%、受益人數成長超過86%,是目前成長最快的一檔長天期美債ETF;第二名是永豐20年美公債(00857B),近1個月受益人成長幅度近5成。

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▲升息尾聲,投資人卡位美國公債ETF。(圖/CMoney製表)

▲升息尾聲,投資人卡位美國公債ETF。(圖/CMoney製表)

為何長天期美國公債成為近期大熱門?國泰20年美債ETF(00687B)經理人鍾郁婕分析,首先,美國公債被視為無風險資產,能最快反映基準利率變化;其次,美國公債違約率極低,在下半年經濟下行的風險中,避險效果最佳;最後,長天期債券因存續期間長,易受升、降息影響,特別是進入降息循環後,價格反彈幅度最大,因此也可作為波段操作的交易工具。

此外,債券還有穩定的債息保護,被視為「進可攻,退可守」的投資選擇。鍾郁婕表示,受連續升息影響,美債殖利率已來到相對高檔,截至5/5,彭博20年期(以上)美國公債指數到期殖利率約3.82%,換言之,也就是在幾乎無風險的狀況下,可取得近4%的年化收益,相當具投資價值,國泰投信建議,可趁著殖利率高檔,分批布局長天期美債ETF。

但法人提醒,在近期資金湧入美債市場時,個別ETF可能出現較明顯的「溢價」,亦即投資人買入的價格,可能有高於基金實際淨值的風險。法人分析,一般ETF的折溢價落在1%之內較為合理,投資人宜關注各大投信官網公布之ETF即時淨值,避免買在過高溢價,否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。

關鍵字: 債券ETF

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